机构看政府工作报告 关键词释放投资机会

  3月5日上午9时,第十二届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂开幕,听取国务院总理李克强作政府工作报告,审查计划报告和预算报告。国金证券认为2016年政府工作报告的正式出台,内容与市场之前的预期的基本一致,对市场影响偏中性。

  其认为有七大事项涉及A股,其一,财政的“大年”,主要体现在对冲经济下滑和就业压力上,预计减税相关配套措施会跟上;其二,5月1日起全面实施营改增;其三,适时启动深港通,预计二季度后期会披露相关细则;其四,今年将提高直接融资比重,预计多层次资本市场的建设将稳步推进;其五为国企改革,将加快改组、组建国有资本投资运营公司;其六为供给侧改革,钢铁煤炭有色等过剩产能出清是今年工作的重点,预计各部委以及各级政府会陆续出台相关政策;其七为房地产去库存仍是2016年各地政府的重中之重,预计各级政府会出台各种措施努力去库存。

  值得注意的是,去年政府工作报告中明确提出过的“实施股票发行注册制改革”,并没有出现在今年政府工作报告中。不过今天公布的“十三五”规划纲要草案中称,“创造条件实施股票发行注册制”。

  那么面对这一份与资本市场息息相关的《政府工作报告》,机构又是怎样解读的呢?让我们一起来看。

  申万宏源评政府工作报告:固投增幅目标压力大

  申万宏源宏观团队指出,从主要指标来看,总体上符合预期。今年通货紧缩压力依然比较大,供给侧改革也需要宽松货币环境,M2目标适度提高1个百分点至13%左右,将为大众创业和供给侧改革提供良好环境。

  其次是财税政策扩张,供给侧改革的一个关键点就是降成本,除了降低社会融资成本外,需要减税。5月1日起全面实施营改增以及正在研究中的增值税下调,有利于降低企业负担。赤字率提高到3%,提高0.7个百分点,有助于在减税增支情况下财政的平稳运行。

  不过全社会固定资产投资增幅目标10.5%左右还是面临很大压力,要达到这个目标,需要房地产投资恢复和基建投资发力。

  海通点评政府工作报告:供给侧攻坚需求侧托底

  海通宏观姜超表示,从需求侧托底方面:1)GDP“合理区间”。16年GDP增速目标为6.5%-7%,低于去年的7%,顺应经济下行趋势,但同时也不低于十三五期间年均增速大于6.5%的目标;

  2)通胀风险升温。CPI目标维持在3%,与15年一致,但15年实际CPI仅为1.5%,而16年货币显著超增、大宗商品上涨,以及基数偏低三方面因素将共同推动CPI回升。

  3)货币略偏宽松。货币政策基调虽继续稳健,但强调要灵活适度,而且16年M2增速目标上调至13%,高于去年的12%,尤其央行在两会前夕超预期降准,表明货币实际略偏宽松。

  4)财政更加积极。16年财政赤字率目标上调至3%,远高于去年的2.3%。从实践中看,15年财政赤字率3.48%,因而16年实际财政赤字率大概率继续“破3”甚至“超4”,更加积极。

  从供给侧攻坚方面:1)淘汰落后产能。今年严控新增产能,坚决淘汰落后产能,积极稳妥处置僵尸企业。

  2)地产结构分化,去库存防泡沫。完善支持居民住房合理消费的税收、信贷政策。要适应住房刚性需求、改善需求,因城施策化解房地产库存。

  3)去杠杆防风险。今年坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线.

  4)国改推向纵深。中国今年加快改组、组建国有资本投资运营公司,防止国有资产流失。

  民生宏观:从货币扩张到大财政扩张

  就政府工作报告的经济目标,民生宏观点评:1、增长目标下调至6.5%-7%。首次定为区间,今年政策和经济弹性可能略大于过去两年。

  2、财政赤字率上调至3%。积极财政看上去更加积极,从2.3%大幅上调0.7个百分点,但考虑到去年的实际赤字率高达3.5%,今年即便再度超额执行,财政空间也很有限。主要原因是经济下行期流转税为主的税收明显下降(去年仅增5.8%)。

  3、M2目标上调至13%。(1)货币政策的重点从货币宽松向信用宽松过渡,预计全年M2在13-14%。一是配合专项建设基金和PPP,银行找到了新的投资公共信用的渠道;二是利差收窄、债券收益率空间不大的背景下,银行有动力做大信贷基数。但中央也不会放任09年式的大放水,如果M2信贷像1月这样超预期突进,监管层一定会打板子,防范金融风险。(2)可能从价格调控和数量调控并重回归数量调控为主,今年情况比较特殊,汇率和通胀掣肘,价格调控的空间不大,但为配合影子财政扩张稳增长,通过数量调控稳定资金面、维持信用扩张仍有必要。

  4、CPI目标维持3%。2016通胀压力明显大于过去两年,尤其是上半年,信贷扩张带动经济企稳,食品和大宗商品价格上涨明显,个别月份会突破2%。但随着短期政策效果的消退,全年经济仍有下行压力,类滞胀的持续时间不会太长,全年通胀压力完全可控。因为我们目前缺少滞胀的一个必要条件:成本冲击,比如70年代石油危机。

  5、保持人民币汇率基本稳定,预计7是底限。美元相对强势的背景下,要保持对一揽子货币的稳定,人民币仍有贬值压力,但全年预计会维持在7以内。从节奏上看,上半年的条件好于下半年。一是货币扩张向信用扩张,经济短期企稳;二是资本管制力度有所加强;三是美联储加息预期处于阶段性低点。

  连平:经济增速目标弹性大可为调结构预留空间

  交行首席经济学家连平在接受上证报记者采访时表示,今年经济增速目标弹性大,可以为调结构预留空间。另一方面也表明今年经济不确定性还比较大。不确定性主要有三个方面:一是产能过剩严峻,今年要实质性推动解决产能过剩可能会给经济带来下行压力,尽管影响有限,但也是经济增长中一个新变量;

  二是,一般在成交活跃半年后,投资会拉起来,但现在交易活跃已经一年多,房地产投资还在下行;

  第三,外部环境存在不确定性,尤其是美国进入加息周期,尽管步伐慢,但继续加息动作的可能性是存在的。

  国金评政府报告:对市场影响偏中性 6大政策主题贯穿

  国金证券认为2016年政府工作报告的正式出台,内容与市场之前的预期的基本一致,对市场影响偏中性。指出,工作报告中6大政策主题贯穿:深港通、提高融资比重(多层次资本市场建设),国企改革、供给侧改革以及大力推进地产去库存。具体来讲,与A股市场相关的主要体现在以下几点:其一,财政的“大年”,主要体现在对冲经济下滑和就业压力上,预计减税相关配套措施会跟上;

  其二,5月1日起全面实施营改增;

  其三,适时启动深港通,预计二季度后期会披露相关细则;

  其四,今年将提高直接融资比重,预计多层次资本市场的建设凤凰彩票网(5557713.com)将稳步推进;

  其五为国企改革,将加快改组、组建国有资本投资运营公司;

  其六为供给侧改革,钢铁煤炭有色等过剩产能出清是今年工作的重点,预计各部委以及各级政府会陆续出台相关政策;

  其七为房地产去库存仍是2016年各地政府的重中之重,预计各级政府会出台各种措施努力去库存。

  国泰君安:2016年国企改革或超预期 股市主基调休养生息

  就2016年政府工作报告的内容,国泰君安提出核心观点:政府上调赤字率和M2目标,意味着2016年比去年更宽松,稳增长力度更大;货币没有去实体,维持债务循环和推升房市泡沫;2016年国企改革可能超预期,试点,兼并重组,去产能;今年注册制暂缓,新思路可能是力推资产证券化,有些行业受益;大宗和周期品反弹是基于中印经济刺激、美元走软、供给收缩,长期基本面不支撑,阶段性行情。股市主基调休养生息,卖出没有业绩只有故事的部分中小创,熊市厌恶风险,会往低估值有业绩的方向抱团,今年结构性行情,比如供给侧改革、资产证券化、国企改革、周期大宗反弹等;债市中期看多,汇率维稳、降准、加强资本管制、稳增长加码,表明政策正转向以内部目标为主。潜在风险:庞氏融资滚雪球、十次危机九次地产、美联储加息等。

  【招商宏观】张一平2016年政府工作报告点评

  1、过去20年来经济增长目标首设区间目标增速,2016年经济增长预期目标为6.5%-7%。与去年相比,这实际上降低了经济增长预期,主要原因可能在于国内去产能的负面冲击。并且,今年外围形势较为复杂,出口增速难以预估,政府工作报告并未给出进出口增速目标,适度降低经济增速目标可能也为外部意外冲击预留空间。

  2、经济下滑压力仍存,财政政策进一步发力。今年财政预算规模为2.18万亿,较去年增加5600亿元,赤字率提高至3%,较去年提高0.7个百分点,按收支差额计算的实际赤字率有望进一步向3.5%接近。另一方面,2016年将进一步减税降费,5月1日其营改增试点将推广凤凰彩票欢迎你(5557713.com)至全部行业,确保所行业税负只减不增。中央财政安排1000亿专项资金重点用于去产能过程中的职工分流安置。

  3、政府投资力度继续加大,供给侧改革也需要“适度扩大总需求”的配合。2016年中央预算内投资增加至5000亿元2,铁路投资目标为8000亿元,与2015年持平。棚户区改造目标为600万套,较全年小幅增长20万套,而且政府工作报告中明确提出提高棚改货币化安置比例。水利投资未提明确规模,但今年新设公路投资目标1.65万亿元。总而言之,“铁公基”仍是今年政府稳定经济的主要抓手。

  4、货币政策稳健偏宽松。今年M2目标增速提升至13%,较去年增长1%。我们预计2016年货币政策宽松的重点领域为信贷宽松,而非货币宽松。这样既能为供给侧改革提供友好的货币金融环境,又有助于守住不发生系统系、区域性金融风险的底线。在经济增速目标略有下滑,M2增速小幅提高的背景下,CPI增速目标仍定为3%,显示领导层对今年通胀并无太大担忧,近期物价水平的反弹可能并不具备持续性。

  5、总的来看,2016年主要经济指标设定大致符合预期。政策方面财政政策将进一步发力,货币政策以灵活适度为主,增强持续增长动力依赖于供给侧改革的进程,这套政策组合是当前破解当前低增长低利率低通胀环境最优组合。货币放松向财政放松转化,债券收益率可能将受到更大的上行压力,若稳增长政策能够有效扭转经济下滑预期,则周期板块的表现可能将相对较好。

  李大霄评政府工作报告:股市稳定回升可期 港股有大机会

  英大证券首席经济学家李大霄指出,今年政府工作报告透露出诸多利好信号,股票市场的稳定回升可以期待。中国股市总市值与中国经济总量正相关最终会得到完美的体现。

  政府工作报告中“今年适时实施深港通”,从各方面情况分析,今年深港通的实施是大概率事件,其中港股有大机会。

  政府工作报告中的重要信号:注册制出现在十三五规划中而不是出现在今年的政府工作报告中,而去年的政府工作报告中则明确提出过实施凤凰彩票网(5557713.com)股票发行注册制改革,这是一个非常明显的变化,这个信号值得高度重视。

  而具体A股今年该如何布局,资本市场历来也会密切关注政府工作汇报的表述,业内人士指出,随着政策预期的增强,新的市场热点有望重新涌出,以下为逐条解读:

  关键词一:新兴产业

  李克强指出,强化创新引领作用,为发展注入强大动力。创新是引领发展的第一动力,必须摆在国家发展全局的核心位置,深入实施创新驱动发展战略。启动一批新的国家重大科技项目,建设一批高水平的国家科学中心和技术创新中心,培育壮大一批有国际竞争力的创新型领军企业。持续推动大众创业、万众创新。促进大数据、云计算、物联网广泛应用。加快建设质量强国、制造强国。到2020年,力争在基础研究、应用研究和战略前沿领域取得重大突破,全社会研发经费投入强度达到2.5%,科技进步对经济增长的贡献率达到60%,迈进创新型国家和人才强国行列。

  解读:分析称,面对经济增速放缓、环境问题等,产业升级成为我国经济转型的重点,新兴产业成为国民经济发展的亮点。一旦迎来政策利好,风险有望修复,反弹随时可能到来。具体到行业,可以关注新能源汽车与智能汽车、智能制造、健康养老、节能环保、新材料、云计算大数据、物联网等。

  相关概念股:新大陆、证通电子、恒宝股份、生意宝、银之杰、金证股份、九州通、卫宁软件、迪安诊断。

  关键词二:生态环保

  李克强指出,推动形成绿色生产生活方式,加快改善生态环境。坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设。深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划,加强生态保护和修复。今后五年,单位国内生产总值用水量、能耗、二氧化碳排放量分别下降23%、15%、18%,森林覆盖率达到23.04%,能源资源开发利用效率大幅提高,生态环境质量总体改善。特别是治理大气雾霾取得明显进展,地级及以上城市空气质量优良天数比率超过80%。我们要持之以恒,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

  解读:渤海证券发布的研究报告称,持续看好政策逐步加码下行业的中长期发展,建议重点关注三大环境战役推动下,景气度不断提升的污水厂提标改造、水务、挥发性有机物治理、超低排放、土壤修复等重点细分领域;同时,建议持续关注国企改革和PPP模式的推进。

  相关概念股:*ST华赛、碧水源、聚光科技、南方泵业、东方园林、东江环保、长青集团、华西能源、首创股份、江南水务、渤海股份。

  关键词三:云计算

  李克强指出,强化创新引领作用,为发展注入强大动力。创新是引领发展的第一动力,必须摆在国家发展全局的核心位置,深入实施创新驱动发展战略。启动一批新的国家重大科技项目,建设一批高水平的国家科学中心和技术创新中心,培育壮大一批有国际竞争力的创新型领军企业。持续推动大众创业、万众创新。促进大数据、云计算、物联网广泛应用。加快建设质量强国、制造强国。到2020年,力争在基础研究、应用研究和战略前沿领域取得重大突破,全社会研发经费投入强度达到2.5%,科技进步对经济增长的贡献率达到60%,迈进创新型国家和人才强国行列。

  解读:渤海证券认为,虽然国家顶层政策不断向互联网领域倾斜,但具体设计及细节还需精敲细琢后才会陆续出台,短期内未必迅速见效。但与互联网产业相关的数据中心、云平台等基础设施建设会率先启动,因此短期内对相关产业基础设施类软硬件厂商利好较为明显。渤海证券指出,未来在计算机行业内的投资配臵应围绕以下几条主线展开:1)估值合理,业绩高增长个股;2)信息安全、自主可控板块;3)云计算、大数据板块。

  相关概念股:万达信息、全通教育、华胜天成、中科曙光、超图软件、华宇软件、美亚柏科、天玑科技、东方国信、千方科技、四维图新。

  关键词四:供给侧改革

  李克强指出,当前发展中总量问题与结构性问题并存,结构性问题更加突出,要用改革的办法推进结构调整。在适度扩大总需求的同时,突出抓好供给侧结构性改革,既做减法,又做加法,减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给,增加公共产品和公共服务供给,使供给和需求协同促进经济发展,提高全要素生产率,不断解放和发展社会生产力。

  解读:海通证券首席宏观分析师姜超发研报称,从生产的角度看,供给侧改革将激发消费倾向,导致第三产业在经济中的占比进一步上升,而第二产业中的传统工业部门占比将明显收缩。

  相关概念股:首钢股份、华菱钢铁、西山煤电、神火股份、盘江股份、云铝股份、中孚实业、中金岭南、广晟有色、厦门钨业、世联行、保利地产、民和股份、圣农发展、航民股份、飞马国际、瑞茂通等。

  关键词五:健康中国

  解读:十三五”期间,围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿市场规模。随着药品价格市场化改革,以及医保对药品价格的引导和监督加强,医疗市场运营效率的提升,医药行业未来将保持稳定增长。此外,鼓励社会力量兴办健康服务业,推进非营利性民营医院和公立医院同等待遇,将有助于加强医疗服务业发展,实现包括医养结合、健康保险等在内的全生命周期的医疗健康服务。

  相关概念股:华邦健康、乐金健康、悦心健康。

  关键词六:养老产业

  解读:随着“十三五”到来,健康养老产业将迎来井喷。未来五年我国人口老龄化将从目前缓慢提升阶段进入加速期,这是“十三五”期间最确定的宏观趋势,也是养老产业发展“黄金阶段”。

  相关概念股:湖南发展、南京新百、宜华健康。

  关键词七:体育产业

  解读:政策力度的持续加大,行业并购的动作频频,体育产业未来将成为国家消费转型升级的重要抓手,产业发展也有望迎来一个“黄金十年”。在中国,体育产业链各环节,尤其是媒体、硬件、服务领域,都有机会诞生市值百亿、甚至千亿的上市公司。

  相关概念股:探路者、中体产业、江苏舜天。

  关键词八:在线教育

  解读:考虑到我国地域广、差异大,信息化提升的空间较大。按照之前政策目标,力争到2020年,基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境;基本形成学习型社会的信息化服务体系;基本实现所有地区和各级各类学校宽带网络的全面覆盖。以在线教育为代表的教育信息化模式,有利于解决教育资源分配不均问题,并提升教育水平和经营效率,也给从事教育信息化平台建设的相关企业,带来市场机遇。

  相关概念股:科大讯飞、方直科技、拓维信息、立思辰、百视通。

  关键词九:国企改革

  李克强表示,大力推进国有企业改革,今明两年要以改革促发展,坚决打好国有企业提质增效攻坚战,推动国有企业,特别是中央企业结构调整,创新发展一批重组整合一批,清理退出一批。

  解读:国企改革的主要目标在于提高国有资产配置效率,优化国有经济布局结构,提升国有企业在自主创新和加快转型升级中的表率作用。今年以来,中央已经释放了一系列政策信号,大力支持国有企业兼并重组。未来几年,国企的资本运作、并购重组将非常频繁,央企兼并重组显得尤为关键,未来行业内合并重组、兼并收购上下游一体化整合以及海外并购将盛行。

  相关概念股:中材节能、宁夏建材、深华发A、中国铁建、中国中冶、中国铝业、五矿发展、武钢股份、中国国旅、中航科工。

  关键词十:现代农业

  李克强指出,加快发展现代农业,促进农民持续增收。继续毫不放松抓好“三农”工作,完善强农惠农富农政策,深化农村改革,拓展农民就业增收渠道,着力提高农业质量、效益和竞争力。

  解读:安信证券分析师表示,农业现代化大潮已起,建议关注农业现代化主题,布局农业现代化两大投资方向:智慧农业、生物农业。

  相关概念股:广弘控股、得利斯、康达尔、温氏股份、牧原股份、雏鹰农牧、新五丰、龙大肉食、大康牧业、绿庭投资、南宁糖业、金健米业、禾丰牧业、天康生物。

  关键词十一:东北老工业基地

  李克强表示,深入推进“一带一路”建设,落实京津冀协同发展规划纲要,加快长江经济带发展。制定实施西部大开发“十三五”规划,实施新一轮东北地区等老工业基地振兴战略,出台促进中部地区崛起新十年规划政府工作报告。

  解读:齐鲁证券认为,在稳增长成为下半年中央工作重中之重情况下,东三省是“三期叠加”问题最为突出的区域,因此,稳增长必先振兴东北。建议重点关注三大领域——国企改革、高端装备、农垦改革等作为东北振兴主题重点布局的线索。

  相关概念股:长春一东、吉林敖东、锌业股份、北大荒、沈阳机床。

  关键词十二:医改革

  李克强指出,协调推进医疗、医保、医药联动改革。整合城乡居民基本医保制度,财政补助由每人每年380元提高到420元。改革医保支付方式,加快推进基本医保全国联网和异地就医结算。扩大公立医院综合改革试点城市范围,协同推进医疗服务价格、药品流通等改革。深化药品医疗器械审评审批制度改革。鼓励社会办医。发展中医药、民族医药事业。建立健全符合医疗行业特点的人事薪酬制度,保护和调动医务人员积极性。完善一对夫妇可生育两个孩子的配套政策。

  解读:分析表示,“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿市场规模。医疗健康产业也将引领新一轮经济发展浪潮,医疗服务、健康保险、创新药、精准医疗及互联网医疗等细分领域将拔得头筹。

  相关概念股:爱尔眼科、益丰药房、恒瑞医药、迪安诊断、和佳股份、通化东宝、三诺生物、乐普医疗、卫星石化、戴维医疗。

  关键词十三:城镇化

  李克强指出,推进新型城镇化和农业现代化,促进城乡区域协调发展。缩小城乡区域差距,既是调整经济结构的重点,也是释放发展潜力的关键。要深入推进以人为核心的新型城镇化,实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户,完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。

  解读:水泥、建材需求与城镇化发展紧密相关,在供给侧改革和新型城镇化的共同推动下,相关行业的景气度有望得到改善。西部地区由于发展相对滞后,城镇化空间更大,此外,智慧城市建设有望成为城镇化建设的新着力点。

  相关概念股:海螺型材、嘉寓股份、太空板业、红宝丽、达刚路机、秦岭水泥、北新建材。地产板块:格力地产、中天城投、保利地产、华夏幸福、招商蛇口、苏宁环球、宝安地产、金科股份、新城控股。

  关键词十四:国防军工

  李克强表示,过去一年,国防和军队建设取得显著成效。新的一年,要紧紧围绕实现党在新形势下的强军目标,深入推进政治建军、改革强军、依法治军,全面加强军队革命化现代化正规化建设,坚决维护国家安全。

  解读:分析人士称,正在进行的军事改革是新中国成立以来最大一轮军改,或将给军工行业带来长期红利。伴随着军队改革、军工国企改革、军工研究所改制政策陆续推出,军民融合上升为国家战略,军工催化剂主题不断,军工行业有望领跑2016年热点,目前军工板块蓄势反弹,迎来了较好的配置时机。

  相关概念股:成飞集成、航天长峰、亚星锚链、成发科技、中直股份。

  (全景网综合媒体报道)

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